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Papai e o jovem Italo se beijam na cama, enquanto tiram a roupa, e então o menino come Joris. Depois de um longo boquete, Italo é recompensado com uma boa lambida na bunda, antes de Joris levar o jovem por trás.
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Dakota e Cody Parker dão um passeio na floresta. Eles param em um riacho e começam a chupar o pau um do outro. Então, depois de um rimming quente, Cody monta Dakota e o fode em várias posições.
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Nós olhamos dentro da cela de Jul Kasib e Mumtaz, já no meio de uma sessão agressiva de alimentação do galo. Jul trabalha para manter o pau de Mumtaz duro e molhado com sua boca enquanto Mumtaz tem as mãos por todo o corpo sexy de Jul.
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Assim que Fábio fica nu, ele enfia seu grande pau sem cortes na boca de Leandro. O que se segue é uma longa troca oral que inclui lambidas profundas. Fabio então fica de quatro e fode com ele estilo cachorrinho.
O jovem Giorgio tem uma queda por homens maduros e Joris tem sorte de ser o destinatário da luxúria do menino. Não até que Joris goste de um boquete e, em troca, dê ao jovem uma boa lambida na bunda.
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