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Os jovens latinos Giorgio e Dimitri estão em casa trabalhando na lição de casa da escola quando a luxúria toma conta e os dois começam a se beijar. Não demora muito para que Dimitri tenha o grande pau sem cortes de Giorgio na mão e perca pouco tempo com isso.
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Kyle Brooks e Ethan Towly fazem isso, se beijando e tirando a roupa. Uma vez que estão nus, a tensão sexual aumenta e Kyle não hesita em levar o pau de Ethan em sua boca.
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Gays 4 pagantes Rock Lee e Che se beijando e chupando. Uma vez que os paus estão duros, Che abre um pouco de Rock com um dedo e um pouco de lubrificante. Che o fode com força, enquanto as meias brancas de Rock ondulam no ar.
Enquanto este jovem trio hispânico sai, o desejo de brincar enche a sala e logo todos estão se despindo, beijando e apalpando. Nestor fica com a boca cheia de Cedrico e logo todo mundo está chupando pau.
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Os adoráveis gêmeos Jaycee e Jarrin saíram para um passeio de domingo à procura de um bom local isolado para um piquenique. Eles colocam os cobertores, mas o almoço vai ter que esperar porque esses caras estão com muito tesão para pensar em comer.
Adrien se encontra com Cedric e eles logo decidem ir para um lugar isolado para brincar. No sofá, um beijinho rapidamente leva Cedric a chupar seu pau sem cortes.
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Esses dois latinos excitados estão no sofá quando Cris se inclina para um beijo. Isso é tudo o que é preciso e em pouco tempo os meninos estão nus nos braços um do outro.
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Uma conexão no parque logo faz os jovens latinos Juano e Blasio se beijarem na cama. Suas roupas são rapidamente removidas e segue-se uma longa troca oral.
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Sentados juntos em um sofá, Cedric, Cesar e Jean Pierre estão ansiosos para brincar um com o outro. Enquanto eles se despem e se beijam, fica claro que Jean Pierre será o centro das atenções.
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Dave, Alejo e Alan estão sentados juntos e olhamos para dentro quando eles estão prestes a começar a tocar juntos. Quando o beijo começa as roupas começam a cair e não demora muito para que todos os três estejam nus e esportivos.
De cueca, Cedric e Italo estão na sala quando um beijo bem dado dá início às coisas. Cedric puxa o pau de Italo e chupa. Então ele deixa Italo cair em cima dele.
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Sentado no sofá, com Duke, Will se inclina para um beijo e um apalpamento, e não demora muito para que os jovens latinos magros e suaves estejam se despindo.
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Trent Knight pensou que Skylerr era tudo sobre as garotas, mas ele está agradavelmente surpreso que seu amigo esteja tão feliz chupando um pau quanto se masturbando com uma garota. Os dois se beijam e trocam boquetes, com Skylerr caindo primeiro.
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Encontramos Jonas e Giorgio no sofá se beijando enquanto suas roupas caem no chão. No momento em que esses latinos excitados estão nus, Jonas gosta de um boquete.
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Alex McDaniel e JC começam a se beijar na cama enquanto suas mãos começam a vagar. Alex ajuda JC com as calças e começa a brincar com seu pau. JC desce pelo peito de Alex até seu pau e lhe dá um boquete.
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Alguns beijos e apalpadelas levam AJ e JD a ficarem nus e chupando o pau grande um do outro. Rock duro e voila, AJ leva e fode o cara loiro magro.
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Vemos o jovem Tigre e André se beijando nus em um grande chuveiro. Depois de desfrutar dos beijos um do outro, corpos escorregadios e paus duros, a ação se move para o quarto.
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