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Reece e Daniel demoram para se despir e logo ambos estão de joelhos chupando o pau. Uma vez nus, os meninos se movimentam na cama, encontrando novos lugares para beijar, lamber e acariciar.
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Os gêmeos hispânicos Alfredo, Alejandro e Alfonso deitam na cama, ficam nus e começam a chupar o pau em um trio. No momento em que os três ficam nus, cada um tem um grande pau sem cortes na boca e um leva um vibrador em sua bunda magra.
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Nós nos juntamos a Adam e EJ com seus paus já para fora e seus jeans abaixados. EJ curioso, se inclina e começa a acariciar o pau de Adam. Adam ajuda EJ também, caindo sobre ele. EJ quer tentar chupar pau, então ele pega o de Adam. pau na boca dela.
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Reese chega do skate e encontra Matthew brincando consigo mesmo. Reese vai direto para a protuberância de Matthew e o chupa até que ele faça cócegas em suas amígdalas. Matthew também deseja um pau e começa a cuidar de Reese.
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O carnaval está a todo vapor e com certeza esse trio brasileiro está com vontade de se divertir sem sela. Eles ficam nus e começam a festa com muita chupada de pau latina sem cortes.
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Camden DeMarco esfrega o pau nas calças quando a patinadora Jessie Jameson entra e começa a chupá-lo. Jessie faz um bom trabalho com ele antes de foder o rosto de Camden com seu grande pau.
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Seus dois gêmeos latinos magros e pendurados, nus em uma banheira de hidromassagem, e as únicas coisas que vão ser esfregadas são aqueles grandes paus sem cortes. Depois de uma longa troca de chupadas, Ramiro entrega seu cuzinho para Deivis foder.
Os meninos latinos Mateo e Jacid estão em uma banheira de hidromassagem, onde sua paixão um pelo outro logo os leva a ficar nus e chupar um pau não cortado. A troca oral continua até que ambos estejam prontos para foder na banheira.
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Adam e Brandon decidem assistir a vídeos pornôs em vez de sair e andar de skate. Brandon chupa o pau duro de Adam em segundos, e Adam faz o mesmo rapidamente.
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Os jovens latinos Ramiro e Gustavo estão na cama se despindo até a pele. Ambos têm grandes paus não circuncidados e logo os estão abraçando com os lábios.
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Os meninos brasileiros Manuel e Isaac estão deitados na cama de cueca. É óbvio que esses dois latinos tesudos só tem uma coisa na cabeça e num piscar de olhos os meninos tiram a calcinha um do outro.
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Manny tem Estantian na cama e começa a trabalhar colocando seu top em sua bunda excitada. Logo ele se encontra nu com a língua de Estantian no fundo de seu buraco. Depois de um bom e longo rimming, Manny chupa o pau do menino, enquanto leva uma fodida no dedo.
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