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O jovem Ryan Olsen está com problemas novamente e é chamado ao escritório do velho, onde o general Alex Hell lhe dá uma surra verbal.
As luzes estão apagadas no dormitório, onde Ariel Varga e Tim Law deveriam estar dormindo profundamente. Em vez disso, os meninos estão acordados, olhando revistas pornográficas e acariciando um ao outro. Os dois não sabem que o padre Victor está do lado de fora observando e se emocionando.
Encontramos o pai peludo de William King em lingerie ansioso para acariciar seu pau, esperando o jovem Nick Noreaga chegar. Uma batida na porta sinaliza a chegada do filho do papai.
O jovem soldado Yuri Adamov está em seu beliche, cuidando de seus próprios negócios, quando os oficiais Hell e Cutler entram. Ambos estão com tesão e querem se aproveitar do jovem.
O líder escoteiro Lenn e o jovem Tim Law estão preparando uma barraca. Eles logo terminam e percebem que todos os outros batedores foram embora. Lenn tenta a sorte e sua língua logo está na garganta de Laws. Next Law também está chupando seu pau grande.
Observamos Eric West, já em sua cama e esperando o pai Jake Norris chegar. Esses dois se divertiram muitas vezes e estão pulando todas as formalidades à medida que vão direto ao assunto.
O bad boy Oscar Hart entra em uma briga novamente e logo acaba no escritório dos generais com um olho roxo. Alex inclina Oscar sobre a mesa e começa a bater em sua bunda antes de decidir usar o dido no menino.
É o primeiro semestre da faculdade para Colby Cross e ele está alugando um quarto do pai Scott Pierce, com mais vantagens do que qualquer dormitório pode dar. Após o check-in, Scott aparece para verificar Colby.
O entregador Sizer Hes esquece de trazer o troco, então decide abrir mão do dinheiro e pegar o pau de seu pai. Victor Cody quer tirar a roupa do menino e provar seu grande pau sem cortes.
Ray Dalton adora seu café preto, mas não espera que o novo zelador esteja em sua cozinha.
Travis Woods está procurando mais do que apenas um cargo em sua empresa quando Josh Landau chega para uma entrevista. Josh precisa de um emprego e está disposto a fazer o que precisar ou qualquer pessoa para conseguir a posição.
Lucas Novi, Jesse Jenkins e Leo Ocean estão acampando na floresta. Leo faz um fogo que não presta, mas os meninos sabem que ele serve muito melhor aos seus pintos. Uma vez que seus companheiros de acampamento duros, eles se revezam fodendo-o sem sela.
O garoto da escola preparatória católica Oscar Hart foi convocado ao escritório do diretor. O diretor Victor está farto e pretende dar uma boa surra no jovem Oscar. Oscar usa seu charme juvenil para convencer o gentil padre do contrário.
Jake Edwards chega em casa do trabalho e encontra o jovem Jackson Cross implorando por algum dinheiro, mas ele não vai dar dinheiro sem fazer sexo sem sela em troca.
Yuri está fazendo seu exame de ginástica, e o primeiro é o cavalo. Ele está falhando miseravelmente e o técnico Victor fica bravo com o garoto. Sabendo que não terá um bom desempenho, o jovem Yuri tenta seduzir seu professor de ginástica mais velho.
Nesta filmagem dos bastidores, assista ao filme de Victor Cody Cole Sexton Breeding, lançado no início de 2016. Cole Sexton realmente quer que Chad Brock foda seu buraco sem sela, o que aproveita ao máximo a bunda redonda e carnuda de Cole.
O jovem Jay Rim quer fazer sexo com o pai sem camisinha e está esperando a chegada do Blade Hunter. Quando o pai aparece na porta, o jovem rapidamente libera o grande pau de Blade e goza nele.
Eric Lenn e o jovem Tim Law terminam de montar uma barraca e percebem que os outros batedores se foram. Lenn tenta a sorte e sua língua logo está na garganta de Law. Next Law desce no pau grande de Eric.
O jovem Will Sims gosta de caras mais velhos e sempre teve uma queda por Victor, então ele decide ver se consegue seduzir o padre. Em sua mesa, Will puxa seu pau duro e logo os dois estão se beijando apaixonadamente.
Na natureza, Eric Lenn mostra a Ryan Torres diferentes plantas e natureza. O clima muda, então eles voltam para o escritório de Eric. Ryan gosta de caras mais velhos e logo coloca as mãos nas pernas viris de Eric.
O estudante universitário Colby Cross aluga um quarto do papai Scott Pierce, que tem mais vantagens do que qualquer dormitório poderia oferecer.
Com Ceaser Xes na porta e parecendo sexy, Victor Cody está ansioso para tirar a roupa do cara e provar seu grande pau sem cortes. Logo ele está brincando com o prepúcio, puxando e sugando.
Papai Horatio e o pequeno Jack estão no sofá. Jack está verificando algo em seu telefone quando papai decide que quer brincar com o menino.
O galã latino Cedric adora fazer sexo sem sela com papais mais velhos e teve uma fantasia de dois homens maduros ao mesmo tempo. Ele realiza seu desejo quando Mitch e Ferdinan se oferecem para compartilhar sua jovem bunda.
O jovem hispânico Antonio encontrou um local isolado para se masturbar quando Alejo o descobriu. O homem mais velho ordena que o twink fique de joelhos e chupe seu pau grande e o menino faz o que ele manda.
Um homem mais velho está no sofá com um twink fofo e não demora muito para que ambos estejam nus, chupando pau e lambendo bunda. Pernas para o ar, o homem desliza na bunda do seu brinquedo e eles acabam fodendo para todo lado. o sofá.
Este pai mais velho tem dois twinks na cama com ele e eles vão direto para o trabalho para excitá-lo. Com dois garotos magros e macios em cima dele, não demora muito para eles fazerem seu pau latejar.
O jovem Cesar está relaxando no sofá enquanto papai Mitch se senta ao lado dele. Uma mão na perna do menino deixa o menino saber que Mitch quer brincar e logo os dois latinos estão se beijando.
Iago encontra Horatio que está com tesão de assistir pornô. O jovem mal pode esperar para ter um pau maduro em sua bunda latina e logo ambos tiram suas roupas íntimas.
Antes do bar abrir, o pai de Ali convida o jovem Dario para sair com ele e ele quer um pedaço da bunda desse menino. Dario adora homens mais velhos e é um empurrãozinho para o homem com tesão que logo coloca seu grande pau sem cortes na cara do rapaz.
O jovem Francis está no escritório de seu chefe, deixando claro que fará qualquer coisa por uma promoção. Isso é tudo que o papai Ferdinan precisa ouvir e logo ele sai de trás da mesa, seu grande pau sem cortes na boca do menino.
Etienne é um garoto latino esbelto e suave, que gosta de ser dominado e fodido sem sela por homens mais velhos. Ele não teve que torcer os braços para ficar maduro e com tesão Horatio para jogar seus jogos safados.
O jovem latino Arthur está em seu computador quando o pai Horatio se aproxima dele por trás e rapidamente o avisa que ele quer jogar.
Landon não perdeu tempo removendo seu short e empurrando seu pau duro na boca do pai de Travis Woods. Travis chupa o pau do garoto como se fosse sua última refeição e depois se inclina para Landon comer.
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