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Der 18-jährige Alex Lynn ist schockiert, als sein 19-jähriger heterosexueller Freund gesteht, dass er wissen will, wie es ist, Schwänze zu lutschen und in den Arsch gefickt zu werden.
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Bullige echte Soldaten lutschen an Felge und ohne Sattel
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Blasen und abspritzen, während er seinen Stiefvater bedient, einen tätowierten Papa mit einer verdammten Tasse
Danny gibt mir einen leckeren Blowjob (POV)
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Draußen regnet es stark, also suchen Skaterboy Max und Latinohengst Rico Zaas Schutz in einer Hütte. Eins führt zum anderen und die beiden gut bestückten Typen ziehen sich aus und lutschen Schwänze.
Die Freunde Michael Pearce und Tyler Waters machen eine Pause von ihrem Kickerspiel und fangen an zu rumknutschen. Sie ziehen sich bis auf ihre Boxershorts aus und lutschen sich gegenseitig die Schwänze. Bald reitet Tyler Michaels riesigen Schwanz.
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Ein älterer Wärter will sich mit einem jungen Gefangenen, David Contreras, durchsetzen, der keine andere Wahl hat, als seinen Wünschen nachzugeben. Der Junge wird in die Umkleidekabine gebracht, dort nackt ausgezogen und gezwungen, den Schwanz des Wärters zu lutschen.
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Jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich gute Chemie erkennen kann, und beschließe, Santino und Liam zusammenzubringen und zu sehen, was passiert. Sobald sie nackt sind, nutzen diese beiden das Bett, während sie einen großen Schwanz lutschen und sich gegenseitig den Latina-Arsch lecken.
Nachdem sie zusammen rumgemacht haben, ziehen sich Dorian Jensen und James O'Neil aus und lutschen sich gegenseitig die Schwänze. Sie bearbeiten ihre großen Schwänze, bis Dorian sein Sperma über James' Gesicht spritzt. James folgt, indem er Dorian eine unordentliche Gesichtsbehandlung verpasst.
Ryley Nyce und Nick Jarett ziehen sich aus, küssen sich leidenschaftlich und lutschen sich gegenseitig die Schwänze, bevor Nick hineinschlüpft und Ryleys Twink-Arsch fickt, bis er seine Ladung heißes Sperma abspritzt.
Dies ist ein vor einiger Zeit gedrehtes Vorspielvideo, in dem der süße hispanische Junge Dimitri ohne Kondom an zukünftigen Daddy-Szenen teilnimmt. Nach einer kleinen Unterhaltung präsentiert Daddy Andres dem Jungen seinen Schwanz, um daran zu lutschen.
Dan beginnt damit, dass er uns sagt, dass Anthony seinen Schwanz lutschen und vielleicht auf ihn abspritzen wird. Anthony sieht sehr zufrieden mit der Ankündigung aus und kann den Start kaum erwarten.
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Mit seinem Skateboard gesellt sich Kent zu Matthew in einigen Hetero-Pornos. Die Jungs helfen sich bald gegenseitig, bevor Kent Matthew einlädt, ihm einen zu blasen. Als Matthew dem nachkommt, lehnt sich Kent zurück, um sich bedienen zu lassen.
Mit Skateboards zwischen den Beinen holen Mark und Kent Seite an Seite ihre Schwänze für einen Handjob heraus. Kent zieht sein Hemd und seine Hose aus und als sie beide nackt sind, nimmt Mark eine Einladung von Kent an, seinen Schwanz zu lutschen.
Albert Nunez ist ein schlanker und eleganter Latino-Junge, der für Ferdinands Vater vorspricht. Auf der Couch zieht sich der junge Mann vor der Kamera aus und beginnt mit seinem großen Schwanz zu spielen. Ferdinand kommt herein und kniet sich vor den Jungen, damit er seinen Schwanz lutschen kann.
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Steve ist einer meiner liebsten Country-Boys, der Frauen liebt, aber auch gerne Schwänze lutscht, Sperma isst und gefickt wird. Er hat eine kleine Frau zu Hause in den Bergen, kommt aber in die Stadt, um nach großen Schwänzen Ausschau zu halten.
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Chris ist sich nicht ganz sicher, welchen Weg er einschlagen soll. Er hat eine Freundin, ist aber bereit, mit einem anderen Typen zu filmen und ihm den Schwanz zu lutschen. Er zieht sich nackt aus und ölt seinen Schwanz ein. Dann fängt er an, sich vor der Kamera einen runterzuholen.
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Ricky, ein Tischler aus Nordgeorgien, ist einer dieser Typen mit widersprüchlichen sexuellen Gefühlen. Er lebt mit seiner Freundin zusammen, aber er wollte einen Schwanz lutschen.
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In dieser heißen Analszene legt sich Torque mit Trevor an und verbringt fast keine Zeit mit seinem harten Schwanz. Auf der Couch küssen, lutschen und fingern sie sich gegenseitig, bis Trevor seinen harten Schwanz tief in Torques engen kleinen Arsch stößt.
Mark und Brock halten ihre Skateboards in der Hand, sehen sich die Mädchen in einem Pornovideo an und verschwenden wenig Zeit damit, sich bis auf ihre ausgebeulten Boxershorts auszuziehen. Nicht zufrieden mit dem Austausch von Handjobs, bietet Brock schnell an, Marks Schwanz zu lutschen, der nichts dagegen hat.
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Dan beginnt damit, dass er uns sagt, dass Anthony seinen Schwanz lutschen und ihn vielleicht vollspritzen wird. Anthony scheint mit der Ankündigung sehr zufrieden zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen.
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Kollegen ficken während der Arbeit
Casper Cox zeigt einem neugierigen Matthew seine neueste weibliche Eroberung, bevor sie sich ausziehen. Matthew lässt Casper seinen Schwanz lutschen und revanchiert sich dann. Es folgt ein mündlicher Austausch, bis Matthew anbietet, Casper zu ficken.
Martin und James machen auf der Couch rum, als James anfängt, an Martins Zehen zu saugen. Die Jungs fangen an, sich auszuziehen und mehr Zehen zu essen. Sobald sie beide nackt sind, beginnt Martin, an James zu saugen.
Die hellhäutigen Rothaarigen Patrick und Jarrin räumen die Garage aus, wenn es soweit ist. Die Shorts fallen herunter, die großen Schwänze kommen heraus und die Jungs ficken sich gegenseitig. Die beiden ziehen endlich ins Schlafzimmer, wo sie weiter Schwänze lutschen.
Chase und Jeremy sind ein Liebespaar, und Sie können die leidenschaftliche Anziehungskraft sehen, die sie füreinander hatten. Die Jungs küssen sich liebevoll, lutschen sich zärtlich und ficken hart, aber mit einem Funkeln in den Augen, das die Gefühle vermittelt, die sie füreinander haben.
Ace und Johnny Sinclair sind Cousins, die entdecken, dass sie sich mögen. Beim Auschecken der Wohnung beschließen sie, Streiche zu spielen. Ace liebt es, Schwänze zu lutschen und das sieht man, wenn er seinen Cousin deepthroatet.
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Wächter Felipe Sainz kommt herein und erwischt Emilio Calvo beim Wichsen in Pornomagazinen. Also beschließt er, Emilio versuchen zu lassen, seinen fetten brasilianischen Schwanz zu lutschen.
Die Hetero-Boys Brett und Kyle beschließen, sich gegenseitig den Schwanz zu lutschen. Brett bedient seinen Freund und lehnt sich dann zurück auf den Tisch und Kyle bekommt seinen Kopf zurück, aber nicht lange.
Wir sehen uns die Latinos Diego und Davos an, die bereits nackt und fickbereit sind. Im Handumdrehen bekommt der untere Typ seinen Arsch mit dem Bauch nach unten geschlagen. Dann machen sie eine Pause, damit er den dreckigen Schwanz seines Oberteils gut lutschen kann.
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