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Sentados en la cama, Preston Woods y Sean DeRocc comienzan a frotarse las pollas a través de sus jeans, pero los pantalones no se quedan por mucho tiempo. Después de quitárselos, Preston comienza a chuparle la polla a Sean.
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Los jovencitos latinos Efraín y Jaime se besan mientras se desnudan, ansiosos por probar la gran polla sin cortar del otro. Los chicos delgados y suaves terminan en un 69, donde agregan algo de trasero a la mezcla.
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Papá tiene otro lindo jovencito en su sofá y se apresura a meterse en los pantalones del chico y derribar esa gran polla sin cortar. Tras lamerle el culo al chico, este se desnuda y pasan al 69.
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Brock ha vuelto y se le une Nick Needs. Los chicos no pueden esperar para desnudarse y empezar. La boca de Nick encuentra su camino hacia la polla de Brock y trabaja esa carne, para deleite de Brock.
Damon y Eric están en la cama y es obvio que no están allí para tomar una siesta. Damon primero demuestra cómo su lengua puede llegar a la cabeza de su polla dura, antes de tragarse la enorme polla de Eric hasta la base.
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Brock se identifica como heterosexual y tiene una relación con Kyle en esta primera escena anal. Los chicos comienzan a besarse y desnudarse. Pronto Kyle está chupando la polla de Brock y hacen un 69 con ambos acostados de lado.
Estos dos chicos hispanos delgados y elegantes pasan un rato yendo a la habitación donde saltan sobre la cama, se besan y se desnudan. Chacho y Frank disfrutan de un largo intercambio oral que incluye un sexy 69.
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Camden está totalmente en Torque y los dos rápidamente se desnudan y chupan un 69. La lengua de Torque pronto encuentra su camino hacia el dulce culo de Camden, comiéndoselo como una paleta.
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Billie y Michael están en la cama y no hace falta ser un genio para saber adónde va esto. No pasa mucho tiempo antes de que Billie tenga la polla de Michael en su boca y pronto los dos están desnudos y chupándose el uno al otro en un sexy 69.
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Después de poner sus pollas duras, Shane hace un movimiento sobre Roar. Shane le chupa la polla y luego Roar se mete profundamente en Shane. Después de un 69, Shane mete su dura polla en el culo de Roar. Roar luego se acerca a Shane y lo hace disparar su carga de semen.
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Felipe Herrero y Antonio de Capos son guapos latinos con algo de vello facial. Con ganas de sexo matutino, Felipe despierta a Antonio y le chupa el pezón perforado. Pasando a la larga polla de Antonio, pronto se encuentran en un sexy 69.
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