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Assis sur le lit, Preston Woods et Sean DeRocc commencent à se frotter les bites à travers leurs jeans, mais le pantalon ne reste pas longtemps. Après les avoir enlevés, Preston commence à sucer la bite de Sean.
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Les minets latins Efrain et Jaime s'embrassent alors qu'ils se déshabillent, désireux de goûter la grosse bite non coupée de l'autre. Les garçons minces et lisses se retrouvent dans un 69, où ils ajoutent du cul au mélange.
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Papa a un autre minet mignon sur son canapé et il est rapide pour entrer dans le pantalon du garçon et prendre cette grosse bite non coupée. Après avoir léché le cul du garçon, il se déshabille et ils passent au 69.
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Brock est de retour et il est rejoint par Nick Needs. Les garçons ont hâte de se déshabiller et de commencer. La bouche de Nick trouve son chemin sur la bite de Brock et il travaille cette viande, au grand plaisir de Brock.
Damon et Eric traînent dans leur lit et il est évident qu'ils ne sont pas là pour une sieste l'après-midi. Damon démontre d'abord comment sa langue peut atteindre la tête de sa bite dure, avant d'avaler l'énorme bite d'Eric jusqu'à la base.
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Brock s'identifie comme hétéro et il est en couple avec Kyle dans cette première scène anale. Les gars commencent à s'embrasser et à se déshabiller. Bientôt, Kyle suce la bite de Brock et ils entrent dans un 69 avec les deux allongés sur le côté.
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Camden est totalement dans Torque et les deux se déshabillent rapidement et sucent un 69. La langue de Torque trouve bientôt son chemin vers le joli cul de Camden, le mangeant comme une sucette.
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Billie et Michael sont sur le lit et il ne faut pas être un génie pour comprendre où cela mène. Il ne faut pas longtemps avant que Billie ait la bite de Michael dans sa bouche et bientôt les deux sont nus et se sucent dans un 69 sexy.
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En regardant du porno en direct, Adam et Anthony deviennent vite durs. Anthony se met au travail en pratiquant ses compétences orales et bientôt ils sont tous les deux dans un état de 69. Anthony baise ensuite Adam avec un vibromasseur.
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