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Marco llega a casa y encuentra a Tiger descansando en la cama con su ropa interior sexy. Ambos chicos están cachondos y rápidamente comienzan a besarse y chupar pollas. Los dos intercambian mamadas por un tiempo, y luego Marco mete su gran polla en Tiger por detrás.
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El voyeur Tommy Lima encuentra al moreno y fornido Heriberto Ponce y al musculoso Oscar Blanco besándose y tocándose en la sala de vapor. Heriberto se recuesta mientras Oscar comienza a lamerle la entrepierna, pero no por mucho tiempo.
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Para su audición, el joven Giorgio se sube a una cama y se desnuda. Luego, papá Ferdinand se muda para jugar con la gran polla tiesa del niño. Se produce un intercambio oral, hasta que Ferdinand está listo para dar un paseo en esta carne de niño.
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Mientras vemos al lindo y pequeño Damian acostado en la cama haciendo una erección. Se baja los pantalones cortos y comienza a sacudirse el agujero para una estimulación adicional. Un chico desnudo se extiende por toda la cama, masturbándose y follándose con los dedos.
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Nuestra escena comienza con Gee visitando a Big en su apartamento. Hablan de la escuela y los planes para el verano. Big le muestra a Gee algunas de sus revistas porno y pronto están tocando su carne.
Albert Nunez es un chico latino delgado y elegante que hace una audición para el padre de Ferdinand. En el sofá, el joven se desnuda frente a la cámara y comienza a jugar con su gran polla. Ferdinand entra y se arrodilla frente al chico para que le chupe la polla.
Encontramos al gemelo hispano Alex Cody en su cama, ya desnudo hasta quedar en ropa interior. Saca su gran polla sin circuncidar de la pernera de sus calzoncillos y la acaricia un poco antes de desnudarse por completo.
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En el sofá, Cole Hardy tiene un video porno para estimulación adicional, mientras se desviste lentamente. Se pone duro antes de que le salga la camiseta y se acaricia con determinación, una vez completamente desnudo.
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Pasando el rato en el sofá, Vincent y Fabrice comienzan a besarse y pronto ambos se bajan los pantalones. Fabrice se abalanza sobre Vincent. Tan pronto como su polla se pone dura, Fabrice salta sobre él para un paseo rudo.
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