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Marco rentre à la maison et trouve Tiger en train de se détendre sur le lit dans ses sous-vêtements sexy. Les deux mecs sont excités et commencent rapidement à s'embrasser et à sucer des bites. Les deux échangent des pipes pendant un moment, puis Marco enfonce sa grosse bite dans Tiger par derrière.
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Le voyeur Tommy Lima trouve le brun et trapu Heriberto Ponce et le musclé Oscar Blanco en train de s'embrasser et de se toucher dans le hammam. Heriberto se couche alors qu'Oscar commence à lui lécher l'entrejambe, mais pas pour longtemps.
Alexander Dorch est dans le bureau du directeur portant son uniforme scolaire et ses chaussettes blanches. Frotter ses pieds à travers les chaussettes blanches l'excite et bientôt sa bite est dure comme de la pierre.
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Pour son audition, le jeune Giorgio monte sur un lit et se met nu. Puis papa Ferdinand s'installe pour jouer avec la grosse bite raide du garçon. Un échange oral s'ensuit, jusqu'à ce que Ferdinand soit prêt à faire un tour sur cette viande de garçon.
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Alors que nous regardons le mignon petit Damian allongé sur le lit en train de faire la gaffe. Il baisse son short et commence à branler son trou pour une stimulation supplémentaire. Un garçon nu se répand sur tout le lit, se branlant et se doigtant.
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Notre scène s'ouvre avec Gee visitant Big dans son appartement. Ils discutent de l'école et des projets pour l'été. Big montre Gee certains de ses magazines porno et bientôt ils touchent leur viande.
Albert Nunez est un garçon latin mince et élégant qui auditionne pour le père de Ferdinand. Sur le canapé, le jeune homme se déshabille devant la caméra et commence à jouer avec sa grosse bite. Ferdinand entre et s'agenouille devant le garçon pour qu'il puisse lui sucer la queue.
Nous retrouvons le jumeau hispanique Alex Cody sur son lit, déjà dépouillé de ses sous-vêtements. Il sort sa grosse bite non coupée de la jambe de son slip et la caresse un peu avant de se déshabiller complètement.
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Sur le canapé, Cole Hardy fait jouer une vidéo porno pour une stimulation supplémentaire, alors qu'il se déshabille lentement. Il bande avant que la chemise ne sorte et se caresse avec détermination, une fois complètement nu.
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