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Lorsque Donnie Ray aperçoit Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de regarder l'homme mûr. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon. Nous regardons ce trio entre papa et beau-fils, alors que Jonas et le caméraman nourrissent papa avec leurs grosses queues raides. Puis Jonas prend Ferdinand par derrière et commence à baiser son gros cul. Papa Joris a le jeune Phill dans sa chambre et il a hâte d'entrer dans le pantalon du garçon. Les deux s'embrassent en se déshabillant, puis Phill goûte pour la première fois à cette grosse bite mature. Assis sur le canapé, le père d'Andres se penche et embrasse son garçon. Chase se lève rapidement et Andres sort cette bite dure pour jouer avec et sucer. Un échange oral suit alors que les deux se déshabillent. Papa Joris se détend sur le canapé alors qu'un jeune Jack excité le rejoint. 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