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Papà Fenrir e il giovane Chase sono a torso nudo a letto e non passa molto tempo prima che il cazzo dell'uomo più anziano venga succhiato. Una volta che ha papà ben muscoloso, Chase salta dentro per un giro crudo. Quindi Fenrir prende il controllo e scopa il ragazzo senza sella da dietro. Jules si spoglia sul divano prima che papà venga a succhiargli il cazzo. Dopo aver scopato il ragazzo, Ferdinan si mette a quattro zampe così Jules può leccare il suo culo grasso. Jules poi si infila dentro e dà all'uomo maturo un culo profondo senza preservativo. Fanculo. L'uomo maturo Ferdinand si sdraia sul ragazzo magro Tommy e presto ottiene il grosso cazzo del ragazzo che oscilla duro. Poi si mette a quattro zampe per prendere quella carne cruda su per il culo. Volendo compiacere l'uomo più anziano, il giovane Alejo si mette rapidamente nei pantaloni di Daniel e inizia a succhiargli il cazzo. Il ragazzo viene ricompensato con un rimming sul culo, prima che papà sostituisca la lingua bagnata con il cazzo duro. Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre. Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di entrare nei pantaloni pelosi maturi di Andrew. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si avvicina e tira fuori il cazzo di suo padre, che è già rigido e non tagliato. Il fusto latino Cedric adora fare sesso senza sella con i papà più grandi e ha una fantasia di due uomini maturi allo stesso tempo. Realizza il suo desiderio quando Mitch e Ferdinan si offrono di condividere il suo giovane culo. Il ragazzo latino Jack è tornato su una sedia a sfogliare una rivista quando papà Giussepe entra e dice chiaramente che gli piacerebbe fare sesso. Presto papà mette le mani sul ragazzo magro e i suoi vestiti iniziano a staccarsi. Etienne è un ragazzo latino magro e liscio, a cui piace essere dominato e scopato senza sella da uomini più grandi. Non ha dovuto torcere le braccia per diventare maturo e arrapato Horatio per giocare ai suoi giochi cattivi.
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