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Papa Andres est excité et le jeune Axel veut plaire. Bientôt, le garçon a une grosse bite d'homme mûr dans sa bouche et il continue de sucer cette bite jusqu'à ce qu'ils soient nus.
Papa Fenrir et le jeune Chase sont torse nu au lit et il ne faut pas longtemps avant que la bite de l'homme plus âgé ne soit aspirée. Une fois qu'il a papa bien musclé, Chase saute pour un tour brut. Puis Fenrir prend le contrôle et baise le mec à cru par derrière.
Papa sort avec un minet asiatique mignon à Bangkok, et nous voyons l'action du point de vue de papa. Après avoir caressé le minet asiatique excité, papa lui fait sucer sa bite.
Papa Joris a son garçon nu et face contre terre pour un massage sensuel à l'huile. Le petit cul sexy d'Allen est trop tentant pour être ignoré, et bientôt papa masse le trou du garçon.
Les papas Joris et Andres ont un petit César dans l'entreprise et prévoient de baiser un minet latina maigre. Au moment où tous les trois sont nus, César sert deux hommes mûrs alors qu'ils se tiennent au-dessus de lui.
Papa Joris se détend sur le canapé alors qu'un jeune Jack excité le rejoint. Ils commencent rapidement à s'embrasser et bientôt Jack enveloppe ses lèvres autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Papa Ferdinand réveille son garçon endormi pour lui offrir un cadeau de Noël en avance. Italo ouvre le cadeau pour découvrir que son homme poilu lui a donné un nouveau gode.
Papa Joris a le jeune Phill dans sa chambre et il a hâte d'entrer dans le pantalon du garçon. Les deux s'embrassent en se déshabillant, puis Phill goûte pour la première fois à cette grosse bite mature.
Papa Ferdinand entre rapidement dans le pantalon du jeune Alexandre et commence à lui sucer la bite. Ensuite, les deux font une pipe au caméraman alors qu'il capture une action en POV.
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Le jeune Alan O'Brian a un faible pour les hommes plus âgés et quand papa Andres Ivanoff entre dans la pièce, il ne tarde pas à profiter d'une pipe du garçon.
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Cesar Xes prépare l'ouverture du bar lorsque Blade Hunter entre en demandant comment se rendre au sex club. Cesar saute sur l'occasion et offre ses fesses à papa pour qu'il les peigne et les reproduise.
Daryl baisse rapidement le pantalon de son père et commence à sucer sa grosse bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Joris est prêt à prendre son jeune cul par derrière et à cru ce cul maigre partout sur le lit.
Stepdaddy Hudson Chase, décide de faire un pas sur le gardien des terres latines Freddy Roman. Le contact d'un grand homme poilu est trop difficile pour que Freddy puisse résister et bientôt ils sont nus dans le lit en train de se sucer des bites.
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