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Papa sort avec un minet asiatique mignon à Bangkok, et nous voyons l'action du point de vue de papa. Après avoir caressé le minet asiatique excité, papa lui fait sucer sa bite.
Le jeune Alan O'Brian a un faible pour les hommes plus âgés et quand papa Andres Ivanoff entre dans la pièce, il ne tarde pas à profiter d'une pipe du garçon.
Papa Horatio a le jeune Jean en sa compagnie et envisage de baiser le garçon. Une main bien placée fait savoir au jeune homme que papa veut jouer et bientôt il a ses lèvres enroulées autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Papa Andres est excité et le jeune Axel veut plaire. Bientôt, le garçon a une grosse bite d'homme mûr dans sa bouche et il continue de sucer cette bite jusqu'à ce qu'ils soient nus.
Les papas Joris et Andres ont un petit César dans l'entreprise et prévoient de baiser un minet latina maigre. Au moment où tous les trois sont nus, César sert deux hommes mûrs alors qu'ils se tiennent au-dessus de lui.
Papa Fenrir et le jeune Chase sont torse nu au lit et il ne faut pas longtemps avant que la bite de l'homme plus âgé ne soit aspirée. Une fois qu'il a papa bien musclé, Chase saute pour un tour brut. Puis Fenrir prend le contrôle et baise le mec à cru par derrière.
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