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Le jeune Kevin Ramirez enlève sa chemise et se touche à travers son short. Puis il se tient nu au pied du lit pendant que papa Ferdinand lui suce la bite.
Jules se déshabille sur le canapé avant que papa ne vienne lui sucer la queue. Après avoir baisé le garçon, Ferdinan se met à quatre pattes pour que Jules puisse lécher son gros cul. Jules se glisse alors à l'intérieur et donne à l'homme mûr un cul profond sans préservatif. Merde.
Albert Nunez est un garçon latin mince et élégant qui auditionne pour le père de Ferdinand. Sur le canapé, le jeune homme se déshabille devant la caméra et commence à jouer avec sa grosse bite. Ferdinand entre et s'agenouille devant le garçon pour qu'il puisse lui sucer la queue.
Santiago est un jeune hispanique mignon qui se déshabille et commence à caresser sa queue. Papa Ferdinand entre et se met immédiatement au travail en suçant la grosse bite non circoncise du garçon. Il se met alors à quatre pattes pour que Santiago puisse le baiser par derrière.
Le jeune Nick Bianco est garé sur un grand lit et prêt à auditionner pour papa Ferdinand. Le jeune homme mince et lisse se déshabille et commence à en faire une raide, quand Ferdinand entre dans le cadre et commence à sucer sa grosse bite.
Camilo Gabriel, hispanique mince et élégant, est allongé sur le lit où il se déshabille et commence à travailler sur une bite dure. Papa Ferdinand vient aider le garçon à sucer sa grosse queue.
Papa Joris se détend sur le canapé alors qu'un jeune Jack excité le rejoint. Ils commencent rapidement à s'embrasser et bientôt Jack enveloppe ses lèvres autour de la grosse bite de l'homme plus âgé.
Le minet maigre Gavin est sur le canapé, avec seulement une chemise, quand papa Ferdinand entre et commence à lui sucer la bite. Le jeune mec se met complètement à poil et papa continue son service oral. Puis il dit à Gavin de commencer à se branler.
On regarde papa Andres et le jeune Sergio s'amuser sur le canapé. Au moment où ces deux-là sont nus, Sergio a la bite de papa dans sa bouche. Andres tend la main et doigte le garçon, avant de prendre son cul par derrière.
Tommy est un mec mignon qui est assis sur le canapé de l'audition et est prêt à montrer à papa Ferdinand ses affaires. Le jeune homme se déshabille pour dévoiler son corps super fin et élancé. Nu et osseux, Ferdinand entre pour sucer sa grosse queue.
Après avoir rejoint papa Mitch, sur le canapé, il ne faut pas longtemps avant que le pantalon d'Evan soit baissé et qu'il reçoive une bonne gifle. Mitch admire alors le trou tentant du garçon puis se lève pour que le garçon puisse sucer sa grosse queue.
Le jeune Bautista est sur le canapé du casting, prêt à montrer ses affaires à papa Ferdinand. Le garçon se déshabille et commence à travailler sur une gaffe quand le petit Tommy maigre entre et se déshabille.
Alors qu'il passe un examen au lit, le minet maigre Will se retrouve bientôt nu et se fait caresser la bite par le bon docteur. Une fois que Joris a désossé le garçon, il descend cette grosse bite.
Dans l'espoir d'obtenir un rôle dans une scène à venir, Andre Szart enfile ses vêtements sexy et se déshabille sur le lit. Pendant qu'il fait une gaffe, le producteur Ferdinand s'installe pour sucer la bite du garçon.
Désireux de faire plaisir à son papa, le minet Tommy tombe sur Andres, avant même qu'ils ne soient nus. En retour, il est récompensé par un beau long cul et un échange oral s'ensuit, jusqu'à ce que le garçon maigre et lisse se retrouve à quatre pattes.
Vêtu uniquement d'un short, le mince et élégant Giorgio séduit rapidement le père d'Edward et ils partagent bientôt un baiser. Le jeune homme baisse le pantalon d'Edward et commence à lui sucer la bite.
Nous regardons ce trio entre papa et beau-fils, alors que Jonas et le caméraman nourrissent papa avec leurs grosses queues raides. Puis Jonas prend Ferdinand par derrière et commence à baiser son gros cul.
Nous avons droit à une autre orgie sexuelle de papa Ferdinand où tout le monde baise à tour de rôle un cul à cru. Même Ferdinand baise à tour de rôle l'un des gars.
Dans l'arrière-salle d'un bar en cuir, Cesar Xes a sa bite dure dans sa main, la caressant à l'attention de Ray Dalton. Il veut la bite crue de papa dans son cul et sait que Ray ne pourra pas résister à son invitation taquine.
Travis Woods cherche plus qu'un simple poste dans son entreprise lorsque Josh Landau se présente pour un entretien. Josh a besoin d'un emploi et est prêt à faire tout ce dont il a besoin ou n'importe qui pour obtenir le poste.
Le petit Tommy maigre et lisse est en compagnie des papas Elio et Edward et ne tarde pas à sucer leurs deux grosses queues.
Papa Ferdinand entre rapidement dans le pantalon du jeune Alexandre et commence à lui sucer la bite. Ensuite, les deux font une pipe au caméraman alors qu'il capture une action en POV.
Cesar Xes prépare l'ouverture du bar lorsque Blade Hunter entre en demandant comment se rendre au sex club. Cesar saute sur l'occasion et offre ses fesses à papa pour qu'il les peigne et les reproduise.
Nous assistons à une orgie sexuelle entre papa et futur beau-fils, alors que papa Ferdinand s'agenouille et suce les bites de trois garçons debout au-dessus de lui.
Cette orgie sexuelle entre papa et beau-fils commence avec Ferdinand qui se met à genoux pour sucer la grosse bite de Diego et Sly, alors que les jeunes hommes se tiennent sur lui. Ensuite, le caméraman enfonce sa bite dure dans le mix et le filme en POV.
Le jeune Antu rejoint papa sur le lit et ils commencent à s'embrasser. Bientôt, Antu prend la grosse bite d'Edward dans sa bouche et après avoir fait une bonne pipe à papa, il lui saute dessus pour une chevauchée brutale.
Daryl baisse rapidement le pantalon de son père et commence à sucer sa grosse bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Joris est prêt à prendre son jeune cul par derrière et à cru ce cul maigre partout sur le lit.
Papa Edward et le jeune Mark s'embrassent un peu, avant que les vêtements ne commencent à se détacher. Une fois que ce duo père et beau-fils est nu, Mark suce la bite de l'homme plus âgé. Une fois qu'il a désossé Edward, Mark saute pour un tour brutal.
Stepdaddy Hudson Chase, décide de faire un pas sur le gardien des terres latines Freddy Roman. Le contact d'un grand homme poilu est trop difficile pour que Freddy puisse résister et bientôt ils sont nus dans le lit en train de se sucer des bites.
L'homme mûr Ferdinand s'allonge sur le minet maigre Tommy et obtient bientôt la grosse bite du garçon qui bouge fort. Il se met ensuite à quatre pattes pour prendre cette viande crue dans son gros cul.
Le lycéen catholique Oscar Hart a été convoqué dans le bureau du directeur. Le principal Victor en a assez et a l'intention de donner une bonne raclée au jeune Oscar. Oscar use de son charme enfantin pour convaincre le bon prêtre du contraire.
Ce garçon maigre aime les papas gros et poilus et le garçon de 25 ans n'a aucun problème à trouver ceux qui le veulent. Le dernier homme de Jared est le grand papa Bo Banger qui se présente en voulant un morceau du cul du jeune homme.
Nous trouvons Daniel et le jeune Jack en train de s'embrasser sur le lit, alors qu'ils se déshabillent tous les deux. Puis Jack baise son père, jusqu'à ce que Daniel soit dur et prêt à baiser le garçon. Il attrape le jeune homme par derrière et le fait à cru comme un chiot.
Jake Edwards rentre du travail et trouve le jeune Jackson Cross mendiant de l'argent, mais il ne va pas donner d'argent sans avoir des rapports sexuels non protégés en retour.
Après la douche, le jeune Antu rejoint Daniel qui l'attend sur le lit. Le garçon enlève sa serviette et saute dans le lit où ils s'embrassent. Bientôt, le jeune homme nu profite du léchage de cul..
Papa a l'adolescent Bautista au lit et après qu'Andres ait enlevé les sous-vêtements du garçon, il lui fait sucer sa bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Bautista profite du léchage de cul avant qu'Andres ne le prenne par derrière.
Le jeune Jay Rim veut faire l'amour avec son père sans préservatif et attend l'arrivée du Blade Hunter. Lorsque papa apparaît à la porte, le jeune homme libère rapidement la grosse bite de Blade et éjacule sur lui.
Le jeune Giorgio a un faible pour les hommes mûrs et Joris a la chance d'être le destinataire de la convoitise du garçon. Pas avant que Joris profite d'une pipe et en retour il donne un bon léchage de cul au jeune homme.
Dans ces images des coulisses au bord de la piscine, regardez Victor Cody, alors qu'il filme Ray Dalton barebacking Colton Suede au célèbre Club Fort Lauderdale.
Le jeune Vincent est excité et fait comprendre à papa qu'il veut baiser. Il ne faut pas longtemps avant que le garçon se fasse sucer la bite, puis Ferdinand assume la position. Vincent se glisse par derrière et tourne le dos à l'homme plus âgé.
Voulant gagner les faveurs de son patron, le jeune Francis jouit rapidement sur la grosse bite d'un homme mûr. Guy est récompensé par un bon léchage de cul avant que papa ne prenne son cul maigre par derrière.
Voulant plaire à l'homme plus âgé, le jeune Alejo entre rapidement dans le pantalon de Daniel et commence à lui sucer la bite. Le garçon est récompensé par un anulingus sur le cul, avant que papa ne remplace la langue mouillée par la bite bien raide.
Le jeune Eric West est allongé sur son lit en attendant l'arrivée du père de Jake Norris. Ils se sont appréciés plusieurs fois et se sont immédiatement mis au travail.
Deux garçons mignons sont assis sur le canapé avec papa Ferdinand et bientôt tout le monde se déshabille et un homme mûr suce leurs deux bites. Puis un double gode est utilisé pour baiser Bruno et Ferdinand en même temps.
L'étudiant Colby Cross loue une chambre à papa Scott Pierce, qui a plus d'avantages que n'importe quel dortoir pourrait offrir.
Avec Ceaser Xes à la porte et sexy, Victor Cody a hâte de déshabiller le garçon et de goûter sa grosse bite non coupée. Bientôt, il joue avec le prépuce, le tire et le suce.
Papa a deux garçons maigres et lisses dans la chambre et bientôt Audrey et Tommy se déshabillent et Ferdinand suce leurs deux bites dures.
Admirant le garçon pendant un moment, Austin invite enfin le jeune Tommy à lui sucer la bite. Après avoir donné la tête à l'homme mûr, le pantalon du garçon maigre et lisse est baissé pour une fessée.
Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père.
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