Vestito solo con mutande e maglietta, Vincent si siede sul divano, pronto a registrare il video dell'audizione. Senza maglietta, il giovane si alza in piedi e si abbassa i boxer in modo che papà Ferdinand possa succhiargli il cazzo non tagliato.
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Jeff DaSilva è sul divano all'audizione e il produttore Ferdinand ha chiesto al modello veterano Cedric di aiutarlo. Jeff si spoglia per primo e mostra il suo corpo snello e liscio. Poi Cedric si unisce a lui ei due si baciano, mentre aiuta Jeff a irrigidire il suo grosso cazzo.
Questo è un video di un'audizione di Davo Diaz, un ragazzo latino magro ed elegante con un bel culetto. Parcheggiato sul letto, vestito con imbracatura di pelle e pantaloni, il giovane si spoglia rapidamente e mostra il suo corpo mentre lavora sodo.
Audrey stuzzica Sly a letto e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi. Audrey fa un bel pompino al suo top, mentre si fa sditalinare il culo latino. Poi Sly prende il ragazzo a testa in giù e lo scopa a pelo.
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