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Vestido apenas de cueca e camiseta, Vincent se senta no sofá, pronto para gravar seu vídeo de audição. Sem camisa, o jovem se levanta e abaixa a cueca para que papai Ferdinand possa chupar seu pau sem cortes.
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Jeff DaSilva está no sofá na audição e o produtor Ferdinand pediu ao modelo veterano Cedric para ajudá-lo. Jeff se despe primeiro e mostra seu corpo esbelto e liso. Então Cedric se junta a ele e os dois se beijam, enquanto ele ajuda Jeff a enrijecer seu pau grande.
Este é um vídeo de audição de Davo Diaz, um menino latino magro e elegante com uma bela bunda. Estacionado na cama, vestido com arreios de couro e calças, o jovem rapidamente se despe e mostra seu corpo enquanto trabalha duro.
Audrey provoca Sly na cama e não demora muito para que ambos estejam nus. Audrey dá um bom boquete em seu top, enquanto pega sua bunda latina com os dedos. Então Sly pega o cara de cabeça para baixo e o fode sem sela.
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O entregador Sizer Hes esquece de trazer o troco, então decide abrir mão do dinheiro e pegar o pau de seu pai. Victor Cody quer tirar a roupa do menino e provar seu grande pau sem cortes.
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Javey pulou em cima desse cara asiático hétero gostoso e fofo no momento em que colocou os olhos nele. Quem não gostaria? Toda vez que Javey faz sexo gay, ele vai com tudo para aquele gostinho gostoso na boca no final.
Daryl é um jovem hispânico que está ocupado com seus estudos em uma escola católica. Animado, ele decide dar um tempo e lutar. Com um pau grande e duro na mão, o menino é surpreendido pelo padre que demora um pouco para tirar o pau dele.
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Um fim de semana no Topher's vai à loucura com uma orgia sexual de gang bang não planejada.
Na sala dos fundos de um bar de couro, Cesar Xes tem seu pau duro na mão, acariciando-o para chamar a atenção de Ray Dalton. Ele quer o pau cru do papai em sua bunda e sabe que Ray não será capaz de resistir ao convite provocador dela.
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