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Dave legt einem hemdlosen Sonny ein Halsband und eine Leine an und bald hat der Junge auf allen Vieren, mit heruntergelassener Hose, für ein Paddel. Nachdem er Sonny geschlagen hat, bis sein Hintern rot geworden ist, zieht sich Dave bis auf seine Unterwäsche aus und lässt den mageren Schnuckel an seinem großen Schwanz lutschen.
Die bis auf die Unterwäsche ausgezogenen Latina-Boys Giorgio und Axel küssen und begrapschen sich, bis sie beide abspritzen. Giorgio zieht sich aus, steht auf und schiebt Axel seinen großen Schwanz ins Gesicht. Axel stürzt sich auf ihn, gefolgt von einem mündlichen Austausch.
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