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Nós assistimos Ethan Masters, de 19 anos, magrelo, malhando na academia, quando Liam Anderson, de 24 anos, se junta a ele. Eles se olham durante o treino, mas seu desejo sexual jovem logo assume o controle.
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Dave coloca uma coleira e uma coleira em um Sonny sem camisa e logo o coloca de quatro, com as calças abaixadas, para remar. Depois de bater em Sonny até suas nádegas ficarem vermelhas, Dave tira a roupa de baixo e faz o magrelo chupar seu pau grande.
Ficando de cueca, os garotos latinos Giorgio e Axel se beijam e se apalpam até que ambos gozem. Giorgio se despe, se levanta e enfia seu grande pau na cara de Axel. Axel se lança sobre ele seguido por uma troca oral.
Encontramos Daryl e Sonny se beijando enquanto suas roupas caem no chão. Dois latinos excitados puxam o pau um do outro até que Sonny deita no pau de Daryl. Daryl então coloca o menino de barriga para baixo e transa com ele no sofá sem camisinha.
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