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Nous regardons Ethan Masters, maigre, 19 ans, s'entraîner dans la salle de sport lorsque Liam Anderson, 24 ans, le rejoint. Ils se regardent pendant l'entraînement mais leur jeune désir sexuel prend bientôt le dessus.
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Dave met un collier et une laisse sur un Sonny torse nu et a bientôt le garçon à quatre pattes, avec son pantalon baissé, pour une pagaie. Après avoir battu Sonny jusqu'à ce que ses fesses deviennent rouges, Dave se déshabille et fait sucer sa grosse bite au minet maigre.
Giorgio et Axel, dépouillés de leurs sous-vêtements, s'embrassent et se pelotent jusqu'à ce qu'ils jouissent tous les deux. Giorgio se déshabille, se lève et enfonce sa grosse bite dans le visage d'Axel. Axel se jette sur lui suivi d'un échange oral.
Nous trouvons Daryl et Sonny en train de s'embrasser alors que leurs vêtements tombent par terre. Deux Latinos excités se tirent la bite jusqu'à ce que Sonny s'allonge sur la bite de Daryl. Daryl pose ensuite le garçon sur le ventre et le baise sur le canapé sans préservatif.
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