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Esta es la primera vez que atan y le hacen cosquillas a Freddie. Freddie es un macizo asiático muy cachondo que está dispuesto a probar cualquier cosa. Entonces, cuando se le preguntó si le gustaría probar un poco de diversión fetichista de cosquillas gay, encontró la idea emocionante y erótica.
Kurt es un jovencito delgado y suave, que ya está desnudo en el sofá cuando Will se une a él. Los chicos se besan, mientras Will se desnuda y luego Kurt se agacha sobre su gran polla sin circuncidar. Una vez que deshuesó a Will, Kurt saltó para un paseo crudo.
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Pasando el rato en la cama con Felix, Francis pronto quiso jugar y terminó con una gran polla dura en la boca. Francis sigue chupando la cabeza de Félix mientras los jóvenes latinos se desnudan.
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Jeff DaSilva está en el sofá en la audición y el productor Ferdinand le ha pedido ayuda al veterano modelo Cedric. Jeff se desnuda primero y muestra su cuerpo delgado y suave. Luego, Cedric se une a él y los dos se besan, mientras ayuda a Jeff a endurecer su gran polla.
Albert Nunez es un chico latino delgado y elegante que hace una audición para el padre de Ferdinand. En el sofá, el joven se desnuda frente a la cámara y comienza a jugar con su gran polla. Ferdinand entra y se arrodilla frente al chico para que le chupe la polla.
El joven soldado Ryan Olsen es convocado a la oficina del anciano, donde el general Alex Hell le da un puñetazo verbal. Luego golpea con fuerza el trasero del joven, primero con una correa de cuero, seguido de su gran mano.
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