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Traîner sur le lit avec Félix, Francis a vite eu envie de jouer et s'est retrouvé avec une grosse bite bien dure dans la bouche. Francis continue de sucer la tête de Félix pendant que les jeunes latinos se déshabillent.
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Jeff DaSilva est sur le canapé lors de l'audition et le producteur Ferdinand a demandé au mannequin vétéran Cédric de l'aider. Jeff se déshabille en premier et montre son corps mince et lisse. Puis Cédric le rejoint et les deux s'embrassent, alors qu'il aide Jeff à raidir sa grosse bite.
Albert Nunez est un garçon latin mince et élégant qui auditionne pour le père de Ferdinand. Sur le canapé, le jeune homme se déshabille devant la caméra et commence à jouer avec sa grosse bite. Ferdinand entre et s'agenouille devant le garçon pour qu'il puisse lui sucer la queue.
Le jeune soldat Ryan Olsen est convoqué au bureau du vieil homme, où le général Alex Hell lui donne un coup de poing verbal. Il donne ensuite une fessée dure au jeune homme, d'abord avec une lanière de cuir, puis avec sa grosse main.
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