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Kurt è un ragazzo magro e liscio, che è già nudo sul divano quando Will si unisce a lui. I ragazzi si baciano, mentre Will si spoglia nudo e poi Kurt scende sul suo grosso cazzo non tagliato. Una volta che ha disossato Will, Kurt salta dentro per un giro crudo.
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Passando sul letto con Felix, Francis voleva presto giocare e si è ritrovato con un grosso cazzo duro in bocca. Francis continua a succhiare la testa di Felix mentre i giovani latini si spogliano nudi.
Mike Schlitz ha avuto una giornata difficile, ma la sua notte peggiorerà quando Josh Landau si prenderà cura di lui. Mike è sdraiato sul letto quando finalmente arriva Josh e non perde tempo a mettersi in bocca la lattina di birra di Mike.
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Jeff DaSilva è sul divano all'audizione e il produttore Ferdinand ha chiesto al modello veterano Cedric di aiutarlo. Jeff si spoglia per primo e mostra il suo corpo snello e liscio. Poi Cedric si unisce a lui ei due si baciano, mentre aiuta Jeff a irrigidire il suo grosso cazzo.
Albert Nunez è un ragazzo latino snello ed elegante che fa un'audizione per il padre di Ferdinand. Sul divano, il giovane si spoglia davanti alla telecamera e inizia a giocare con il suo grosso cazzo. Ferdinand entra e si inginocchia davanti al ragazzo per succhiargli il cazzo.
Il giovane soldato Ryan Olsen viene convocato nell'ufficio del vecchio, dove il generale Alex Hell gli dà un pugno verbale. Quindi sculaccia forte il sedere del giovane, prima con un cinturino di pelle, seguito dalla sua grande mano.
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